Grâce à un réseau logistique national bien établi et à de solides prestataires locaux, les clients reçoivent leurs colis à temps, en Chine comme à l’international. Prenons le « Double 11 Shopping Festival » 2023* : le volume total des transactions en ligne a dépassé 1 138 milliards de RMB, avec 639 millions de colis livrés le 11 novembre.
Le « Double 11 » est le plus grand festival d’achat en ligne de l’année en Chine. Les préventes commencent généralement début novembre et se poursuivent jusqu’à la fin du mois. Le Double 11 est considéré comme l’équivalent du Black Friday ou du Boxing Day.
L’Europe et les États-Unis, par exemple, ont déjà mis en place leurs propres systèmes de chaîne d’approvisionnement et de coordination, adaptés à leurs marchés. En Chine, en revanche, le modèle économique évolue sans cesse et les besoins logistiques changent fréquemment : pour les entreprises étrangères, y répondre rapidement est un défi.
Comme les attentes du marché diffèrent entre pays occidentaux et Chine, les entreprises de logistique internationales (UPS, DHL, FedEx, etc.) ne sont pas suffisamment adaptées au marché chinois et doivent travailler avec des partenaires locaux. Beaucoup créent des coentreprises avec de grands prestataires logistiques chinois pour bénéficier du réseau le plus solide possible et répondre à la demande locale.
Il existe en Chine différents types d’entreprises de logistique, avec des niveaux de service et des fonctions variés. Du fret aérien rapide et performant au transport terrestre abordable, cette grande diversité de services répond à tous les besoins des entreprises.
En Chine continentale, des dizaines de prestataires logistiques et de grands acteurs tiers se disputent une demande croissante.
Voici les principales entreprises de logistique chinoises :
SF Express – 顺丰 (Shun Feng)
Fondé en 1991, SF Express (SF) est un prestataire de services logistiques intégrés de premier plan, très apprécié des consommateurs chinois. SF propose différents niveaux de livraison express et des services personnalisés (standard, le jour même ou rapide, gros volumes, chaîne du froid, etc.) pour répondre aux besoins de chaque segment de marché.
Fin 2023, grâce à sa flotte d’avions tout-cargo, SF Express a ouvert des liaisons internationales vers l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe, avec 97 avions tout-cargo et plus de 60 liaisons internationales, dont 85 appartenant à l’entreprise.
SF est plus qu’une entreprise de logistique locale : elle a commencé à construire des entrepôts et à proposer des services express internationaux. Elle est aujourd’hui la quatrième entreprise mondiale de logistique express et rivalise avec les multinationales les plus réputées, grâce à l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et à sa remarquable réactivité.
SF Express assure actuellement des vols quotidiens vers plusieurs pays d’Asie-Pacifique, dont le Japon, la Thaïlande et la Malaisie. C’est aussi l’une des rares entreprises chinoises capables de livrer en 1 à 2 jours en Asie du Sud-Est, alors que la plupart mettent 5 à 6 jours.
En résumé, SF Express livre rapidement, avec une meilleure qualité de service. Il est recommandé pour les produits urgents et de plus grande valeur.
JD Logistics – 京东物流（JDL）
JDL est aujourd’hui une entreprise de logistique indépendante, créée en 2017, qui appartenait auparavant au groupe JD (JingDong). Depuis 2018, JDL a lancé une activité d’express pour les particuliers, mais sert encore principalement les plateformes d’achat en ligne de JD, pour ses produits propres comme pour ses commerçants, en résolvant des problèmes complexes de chaîne d’approvisionnement.
Avec JDL, la vitesse de livraison et la qualité de service sont garanties. Toutefois, JD et Alibaba étant concurrents, les commerçants d’Alibaba prennent un risque en utilisant JDL (la plateforme Alibaba n’affiche parfois pas les informations logistiques de JDL). Si vous entrez sur la plateforme JD en tant que partenaire, nous vous conseillons donc de privilégier JDL.
CNPL – 中国邮政速递物流（China Postal Express & Logistics）& EMS (CN)
China Postal est un prestataire complet de logistique express et une filiale de China Post. La Chine est membre de l’UPU (Union postale universelle), et China Postal remplit sa mission en assurant le service EMS (CN). Entreprise publique, elle s’appuie sur le réseau postal national et dispose du réseau de livraison le plus étendu de Chine.
En conclusion, ses atouts sont la garantie de sécurité apportée par l’État et son réseau de points de livraison très étendu. China Postal Express & Logistics convient à l’envoi de courriers et de documents importants, ainsi qu’aux petits villages et lieux isolés. EMS propose aussi des services logistiques transfrontaliers, avec de nombreux partenaires dans le monde, comme La Poste en France.
STO Express-申通 (Shen Tong), YUNDA Express-韵达(Yun Da), YTO Express-圆通 (Yuan Tong) & ZTO Express-中通 (Zhong Tong)
STO Express a été créé en 1993, Yunda Express en 1999, YTO Express en 2002 et ZTO Express en 2002. Bien que concurrents, les fondateurs de ces transporteurs viennent de la même ville de la province du Zhejiang, près de Hangzhou.
Ces 4 entreprises présentent une efficacité de livraison, des prix et une qualité comparables. Grâce à des livraisons ponctuelles à un prix relativement bas, elles ont rapidement conquis d’importantes parts du marché logistique. En 2018, elles ont toutes rejoint l’alliance « Cainiao » créée par Alibaba. Partenaires stratégiques d’Alibaba, elles ont vite dominé la plupart des services logistiques de la plateforme Taobao.
En résumé, le rapport qualité-prix est le principal atout de STO, Yunda, YTO et ZTO. De petits écarts de service peuvent exister selon les régions, mais ces quatre transporteurs sont les plus adaptés aux biens de consommation à bas prix et à forte fréquence d’achat.
Les points de dépôt et de retrait en libre-service : une nouvelle solution de livraison express
Depuis 2015, une nouvelle solution de livraison express et de logistique e-commerce se développe dans tout le pays. Contrairement aux services express traditionnels, les points de dépôt et de retrait en libre-service sont installés dans les quartiers résidentiels, où chacun peut récupérer facilement ses colis. Il suffit de saisir le code de retrait pour récupérer son colis à toute heure. Le service est gratuit, mais des frais s’appliquent si le colis reste stocké au-delà d’une certaine durée. Certains clients s’y opposent, car leurs colis peuvent y être déposés sans leur accord. La concurrence entre ces points de retrait est aussi très vive en Chine, Cainiao (菜鸟) et Hive Box (蜂巢) étant les principaux acteurs.
Conclusion
Le tableau ci-dessus présente les performances logistiques des principaux acteurs locaux selon différents critères (de 1 à 5).
Pour des produits plus chers nécessitant des services personnalisés et efficaces, il est recommandé de privilégier une entreprise de logistique axée sur les délais.
Pour des biens de consommation à bas prix, à forte demande et à fort taux de réachat, le coût logistique passe en premier.
Les tendances du secteur logistique en Chine
L’e-commerce transfrontalier ouvre la logistique chinoise à l’international.
L’entrée en vigueur du Partenariat économique régional global (RCEP) le 1er janvier 2022 a stimulé l’e-commerce transfrontalier, en réduisant fortement les droits de douane et en améliorant les conditions commerciales. Le coût a ainsi baissé pour les vendeurs transfrontaliers qui veulent se développer à l’étranger. La demande croissante devrait aussi favoriser le développement des infrastructures d’e-commerce, dont la logistique et l’entreposage, notamment en Asie du Sud-Est, avec une forte hausse du nombre de vendeurs et d’acheteurs chinois dans la région.
L’essor de la demande de logistique Tongcheng (同城, livraison urbaine).
Le Covid-19 a fortement orienté les consommateurs vers l’achat en ligne, et l’association de la commande en ligne et de la livraison hors ligne est devenue la norme depuis la pandémie. La livraison Tongcheng concerne surtout les repas, les produits frais, les fleurs et les produits de supermarché. Les principaux acteurs sont des plateformes de livraison de repas comme Meituan (美团) et ele.me (饿了么), des plateformes B2C spécialisées dans la livraison immédiate, comme DDL (叮咚买菜) pour les produits pharmaceutiques et Freshippo (盒马鲜生) pour l’épicerie, et des plateformes comme Lalamove (货拉拉), axées sur le déménagement et le fret.
Les entreprises d’express traditionnelles, comme SF Express, YTO Express et ZTO Express, jouent aussi un rôle important.
Le nouveau commerce transforme le secteur de l’express.
Le live commerce est devenu extrêmement populaire en Chine. Grâce à des services express rapides et fiables, ses plateformes éliminent les intermédiaires et relient directement les usines aux consommateurs. Les marques accèdent ainsi à des groupes de consommateurs potentiels, tandis que les retours des ventes en direct influencent rapidement les décisions de production et réduisent les délais d’attente des clients.
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NOTRE EXPERTISEAgence de communication en Chine
Thibault vit à Pékin depuis 2014 et s’est rapidement imposé comme l’un des experts internationaux incontournables du digital en Chine. Fort de son expertise, il accompagne des grands groupes, des institutions et des marques haut de gamme dans leur développement numérique, en leur offrant des solutions stratégiques adaptées au marché chinois.
